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长城资产96亿港元入主华联国际

发布时间:2019-09-13 19:11:49

  近年来,中国四大国有资产管理公司(信达、华融、长城、东方)纷纷开启上市之路,继信达资产管理(1 59.HK)于201 年底在成功挂牌,以及资产管理(下称华融)于今年7月正式递交赴港IPO申请后,长城资产管理(下称长城资产)也出现疑似借壳上市的新动作。

(控股)有限公司(0969.HK,下称华联国际)9月16日晚间发布公告,宣布获长城资产全资子公司认购60亿股股份,总代价约9.6亿港元。交易完成后,长城资产将成为华联国际单一大股东。

根据公告,全资子公司长城环亚国际投资有限公司(下称长城环亚)将成立全资附属公司执行认购,认购价为每股0.16港元,较华联国际股价在港交所最后交易日(即9月9日)每股0.47港元的收市价折让约65.96%。认购完成后,长城资产将持有华联国际约65.24%的股份,成为华联国际单一大股东,禁售期为一年。

长城资产此次入主华联国际的借壳上市目的明显。一名不愿具名的外资投行分析师向财新记者指出,长城资产此举可以被视为是为未来借壳上市做准备。 认购完成后,长城一跃成为华联国际单一大股东,这意味着长城今后对华联国际具有实际控制权。未来华联国际可以逐步对长城的资产及业务进行反向收购,只要符合香港监管部门的相关规定,最终完全可以借壳上市, 她表示。

长城资产于1999年10月18日成立,主营业务为负责收购及处置五大国有银行的不良资产, 其唯一股东为中国财政部。截至2014年12月 1日,长城资产的政策导向型经营业务已处置来自主要国有银行及其他商业银行的不良资产约8200亿元,其资产总值约为 2689亿元。截至2014年12月 1日的财政年度,长城资产的商业化业务录得除税后净利润约为61亿元。

近年来,内地四大资产管理公司不断推进向商业化转型,纷纷开启上市步伐。目前,除了于201 年底在港交所成功挂牌上市的信达外,剩余三间国有资产管理公司均未上市。与选择 曲线 借壳上市的长城不同,华融刚于今年7月正式向港交所递交IPO申请,有望成为第二家赴港上市的国有资产管理公司。不过,有消息人士向财新记者透露,尽管华融日前已完成聆讯,但由于目前股市波动剧烈,华融的上市计划将出现推迟。

上文提到的投行分析师向财新记者指出,两间资产管理公司选择上市的最终目的都是为了未来更好的进行融资,而通过收购上市公司借壳上市的手续相对更简单 。 相较而言,IPO的整个时间表相对更长,对相关要求也更严格,需要经过层层审核,手续繁复,而且有时会出现推迟的情况, 她解释称, 此外,在目前市况不好的情况下,投资者对IPO的兴趣不高,使融资难度加大,而借壳上市没有融资环节,因此公司可以先借壳上市,等待以后市况转好再进行融资。

事实上,随着股市近期波动,已有不少内地企业选择借壳方式赴港上市。建银国际董事长兼总裁胡章宏早前在接受财新记者访问时透露,近期市场波动较大,加上内地暂停IPO,促使不少内地企业 转战 香港,赴港借壳上市的业务增长迅速,成为该行发展的新亮点。

然而,尽管投资者观望情绪浓厚,IPO融资难度加大,今年的第四季度仍有多家内地准备在香港市场进行数十亿美元的IPO申请,其中不乏 重量级 企业。据港交所资料,除上文提到的华融外,今年7月正式递交IPO申请的还包括中金公司、中国再保险(集团)公司以及大型期货公司弘业期货等。此外,据财新记者此前掌握的消息显示,招商证券也计划于下半年在香港寻求上市。

消息公布后,华联国际于今日(9月17日)复牌,开市后一度暴涨44%,不过午盘后开始向下,截至今日收盘,华联国际下跌2%,报0.49港元。 

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